英伟达产业链利好频出。

本日（12月24日）上昼，AI硬件标的无间大涨，玻璃纤维、存储器、液冷处事器等看法板块涨幅居前。部分龙头股再创历史新高：CPO龙头中际旭创盘中大涨超2%，市值一度冲突7000亿元；液冷龙头英维克盘中大涨逾8%，续创历史新高。

音信面上，据路透社报说念，多位知情东说念主士线路，英伟达已申报中国客户，揣度于来岁2月中旬，即中国农历春节前向中国客户录用其性能排行第二的东说念主工智能（AI）芯片H200。其中两位音信东说念主士称，英伟达揣度动用库存践诺首批订单，预测发货总量为5000至10000套芯片模组，终点于约4万至8万颗H200芯片。

英伟达产业链利好频出

英伟达产业链利好频出。据报说念，英伟达GB300系列处事器已于本年底开动小限制出货，预测来岁上半年参预大限制放量阶段。市集分析师预测，来岁全年GB300机柜的出货量有望达到5.5万台，完结129%的同比增长。另外，下一代Vera Rubin200平台预测将于来岁第四季度开动出货。

固然，近期谷歌TPU业务的冲突，对英伟达组成了挑战。不外，大同证券暗示，关于统共行业而言，更热烈的竞争、更多元的选拔，将最终鞭策算力资本下落、时间翻新加快，从而惠及统共AI产业。AI算力市集的多元化竞争花式，预测将进一步拉动从专用芯片遐想、先进封装（如AI-PCB）、高速互联，到高带宽存储（HBM）等中枢硬件的全产业链时间升级与需求增长。

AI龙头，年内32次历史新高

在业内东说念主士看来，近期AI硬件的推崇，其实是谷歌和英伟达共同鞭策的效果。据了解，谷歌TPU芯片会进步CPO和液冷的需求，固然就当今来看英伟达的发展如故鞭策连络公司功绩的中枢逻辑。

12月24日上昼，连络个股股价无间飞腾，多只个股股价翻新高。其中，当作AI龙头的中际旭创今天上昼股价再创历史新高，盘中一度大涨超2%，市值冲突7000亿元，收尾午间收盘，该股涨0.06%。收尾12月23日，中际旭创年内涨幅已超4倍，已31次创出历史新高，加上今天则有32次创出历史新高。

英伟达中枢供应商曝光

除了中际旭创，今天上昼英维克、麦格米额外个股也创出历史新高。这些公司均是英伟达产业链中枢供应商。

山西证券暗示，中际旭创是少有的EML与硅光有筹画均获取要点客户考证通过的光模块厂商，且自研高端硅光芯片，预测硅光比例会握续进步，不仅有望取得更大市集份额且毛利率或无间进步。

太平洋证券暗示，胜宏科技凭借跨越时间上风，已成为国表里繁密头部科技企业的中枢配搭伙伴，在AI算力卡、AI DataCenter UBB＆交换机市集份额环球跨越。

东吴证券暗示，英维克握续冲突北好意思市集，已参预英伟达GB200/300NV72的RVL名单，后续有但愿参预英伟达供应链拿到一定份额。濒临ASIC处事器市集，公司与天弘科技配合考究，畴前有望在ASIC处事器客户处获取可不雅市集份额。

星河证券指出，麦格米特与英伟达变成配搭伙伴关连，在处事器电源鸿沟成为其指定的数据中心部件提供商之一。除英伟达外，2025年公司已同步在国表里全行业的上中下贱全链条客户端作念到了全面障翳对接，已获取部分国表里厂商的准入。

从畴前成长性来看，凭证机构一致预测，有26只英伟达看法股2026年、2027年净利增速均超25%且有5家以上机构评级。从机构关爱度来看，中际旭创、九号公司-WD、胜宏科技、英维克等均有20家以上机构评级。